浅析我国果蔬农业产业升级

　　浅析我国果蔬农业产业升级民以食为天，农业发展一直以来都是我国经济社会稳定发展的“压舱石”。在保障基本粮食安全的同时，蔬菜水果农产品通过多样化、优质化、绿色化不断满足我国居民提升美好生活品质的需要，并已经成为我国居民消费的重要增长点之一。

　　得益于国家一系列促进粮食增产的政策，我国农业生产能力稳步发展和持续增强，现代农业基础支撑不断加强，农业高质量发展成效显著。据农业农村部数据，2022年全国农业科技进步贡献率达到62.4%，农业机械化水平稳步提高，农作物耕种收综合机械化率达到73%;种业振兴深入推进，供种保障率提高到75%。科技和装备支撑更加有力，使农业综合生产能力进一步提升，为2023年实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动奠定坚实基础。

　　近年来，我国粮食和重要农产品稳定安全供给能力持续增强，粮食安全根基进一步夯实。2022年，我国农业农村改革发展取得明显成效，稳住了基本盘，夯实了压舱石，为经济社会大局稳定提供了基础支撑。粮食逆境再夺丰收，产量再创历史新高，粮食和重要农产品供给安全基础持续稳固。据农业农村部数据，2022年全国粮食播种面积17.75亿亩，粮食总产量达6.87亿吨，连续8年保持在6.5亿吨以上。大豆油料产能提升工程迎来“开门红”，大豆自给率提高了3个百分点，食用植物油自给率提高1个百分点。棉花产量小幅增加，畜牧业生产稳定增长，果菜鱼供给充足，蔬菜面积产量稳中有增，水果量足质优。

　　随着中国经济持续增长和居民收入不断提高，消费升级趋势明显。农产品需求总量刚性增长伴随消费结构快速升级，居民膳食结构优化加快推动农产品消费由粮菜为主向多样化转变。居民农产品消费升级拉动产业升级，我国农产品多样化、优质化、营养化消费需求增加，产业转型升级加快。我国果蔬农业向产地预处理、设施农业、品种品质结构优化等方向发展。

　　中国是世界上最大的蔬菜生产国，蔬菜是重要的“菜篮子”产品，也是贸易顺差农产品。未来10年，蔬菜生产有保障，产量高位稳定。随着产地预处理水平提高，营销模式创新和品牌建设不断深化，蔬菜消费质量进一步提升。中国农业科学院预计2023年全国蔬菜产量7.93亿吨，2027年产量将达7.96亿吨，2032年产量7.99亿吨。

　　随着产地预处理水平提高，营销模式创新和品牌建设不断深化，蔬菜消费质量进一步提升。

　　“树立大食物观”“向设施农业要食物”是大势所趋，也成为蔬菜生产转型升级的政策契机。

　　发展种苗统育统供、肥料统配统施、病虫统防统治、采后高品化处理等社会化服务，是蔬菜产业转型升级的有效路径。

　　我国水果消费持续增加，产量稳中有增。我国是世界主要的水果生产和消费国，2022年我国水果供给充足，产量在3.01亿吨。未来10年，我国水果产量稳中有增，消费持续增加，进出口规模扩大，价格波动上涨。中国农业科学院预计2023年全国水果产量3.07亿吨，2032年到3.53亿吨。2023年消费量3.02亿吨，2032年到3.48亿吨，年均增速1.9%。

　　水果品种种植结构和产品品质结构逐步优化，成熟期更加细化，鲜果上市期延长，品质类型更加丰富。

　　随着消费者对高品质需求的增加，新奇特水果、适合采摘观赏和加工产品类型丰富的水果品种种植面积有望增加。

　　品种改良、设施栽培等技术发展将在一定程度上打破水果生产中光、热等条件限制，有助于设施水果、北种的热带和亚热带水果规模扩大。

　　随着水果品种多元化、熟期结构优化以及冷链贮藏设施条件的改善，水果供应周期进一步拉长，苹果、梨等鲜果基本实现了周年供应和消费。

　　我国果品精深加工产业仍待发展，业界普遍认为我国水果精深加工率不足10%。果品精深加工产业发展空间依然较大，其中NFC果汁饮品市场规模保持20%以上年增速增长。此外，目前能够在全国叫得响的果酒品牌屈指可数，市场竞争主体较少。

　　目前国内上市的蔬菜深加工产品率较低，行业普遍认为约80%以上的蔬菜都是直接鲜蔬销售。随着国民收入水平的提高，人们对蔬菜产品的花色品种、质量标准要求越来越高，消费将趋向于营养、健康，高附加值、高营养的浓缩菜汁、菜脯、蔬菜婴幼儿食品的需求正稳步上升。

　　我国是食用菌生产大国和消费大国，行业普遍认为我国食用菌年产量占世界总产量的75%以上。随着特色小吃作为方便食品、预制菜的流行，食用菌调理包、脱水食用菌等市场需求加大。

　　目前，我国目前肉类消费还是以鲜肉为主。据不完全统计，肉制品的消费量占比仅在13%左右，远低于世界平均水平(45%)。肉制品加工发展空间广阔，其中低温肉制品、功能性肉制品、休闲肉制品值得重点关注。

　　目前，我国预制菜发展仍以B端市场为当前主流，BC端同时发力促进预制菜发展。“B端餐企工业化升级需求+C端新鲜&健康的饮食习惯+新零售模式” 三重共振，预制菜市场正处快速增长阶段。据NCBD数据，国内预制菜市场规模近年来呈显著增长趋势，5年CAGR为31%，为餐饮行业整体增速的6.2倍。国内预制菜已成为千亿市场，预计2025年预制菜市场规模将突破8000亿元，拥有着极大的市场发展前景。

　　预制菜行业集中度较低，市场呈现多元化发展趋势。研究数据显示，我国预制菜行业前十的市场占有率目前仅13.7%，相比之下，日本预制菜行业前五的市场占有率达64.04%，中国拥有较大餐饮市场和家庭消费市场，未来有望催生出更大规模龙头企业。

　　餐饮食材“零售化”助推即热、即配食品发展。餐饮食材“零售化”推动着火锅配菜、料理包、自热产品等即热食品及生鲜肉类等净菜即配食品的快速发展。

　　肉类预制菜品空间大、易运营，发展优势逐步凸显。消费者对预制菜的新鲜度要求高，屠宰企业建设预制菜有先天优势，数据显示肉类预制菜稳居销售榜首。

　　党中央、国务院高度重视农村电商发展，农村电商支持政策持续强化，直播电商在农村加速普及应用。2021 年中央一号文件提出，加快完善县乡村三级农村物流体系，改造提升农村寄递物流基础设施，深入推进电子商务进农村和农产品出村进城。2022 年中央一号文件提出，实施“数商兴农”工程，推进电子商务进农村;促进农副产品直播带货规范健康发展。在顶层设计方面，《电子商务“十四五”发展规划》明确要将电子商务与一二三产业加速融合，全面促进产业链供应链数字化改造，成为助力传统产业转型升级和乡村振兴的重要力量。商务部积极推动电子商务进农村综合示范项目建设，2021 年新增支持 206 个县(包括26 个脱贫县)。累计建设县级电子商务公共服务中心和物流配送中心2400个，村级电商服务站点 14.8 万个，带动618 万贫困农民增收。商务部实施“数商兴农”行动计划，聚焦“三农”，发展农村电商新基建，打造农产品网络品牌，培育直播新农人。农业农村部出台《关于加快农业全产业链培育发展的指导意见》，提出“加强农村电商主体培训培育”“实施‘互联网+’农产品出村进城工程”“发展直播带货、直供直销等新业态”等。

　　越来越多的农户、商家通过短视频、直播来宣传和推介优质农产品，多位县长、明星走进直播间为农产品代言带货，帮助大山深处的优质农产品快速走向全国消费者的餐桌，直播电商逐步成为农产品销售的新渠道和农民增收的“新路子”。

　　阿里巴巴、腾讯、美团、拼多多、滴滴等互联网巨头开展社区团购业务，社区团购竞争加剧。基于社区团购的低价和低成本特性，为了增加用户规模和黏性，众多社区团购平台加快在下沉市场的布局和投入。

　　盒马、京东、拼多多等部分电商企业在多地建设农业直采基地，通过数字化助力农产品品种研发、生产过程优化以及农产品标准制定，拉动和引导农业产业链资源配置优化，实现产业协同创新。

　　产地仓是重要的农村电商基础设施。2021 年，商务部提出开展“数商兴农”行动，强调引导电商企业加强物流配送、农产品分拣加工等农村电商基础设施建设。通过建设产地仓，企业可以统一备货、集中发货，能大幅降低物流成本，提高物流效率。

　　前瞻产业研究院创立于1998年清华园，2002年总部设深圳，致力于为企业、政府、科研院所提供具有前瞻性的产业咨询服务。目前前瞻已服务20万家企业，成为600多个地方政府智库机构，累计服务1800多个产业园，已辅导500多家企业上市成功。专注于：产业研究、专项调研、产业规划、产业转型升级、产业布局、产业招商、IPO咨询（募投可研、业务与技术撰写、工作底稿咨询）、产业大数据平台搭建等解决方案。